歐洲車險定價的發(fā)展及汽車風(fēng)險分級

前言
　　對承保車輛的承保風(fēng)險進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測，并分別制定對應(yīng)的車險保費是國際上的通行做法。2014年4月和10月，保險行業(yè)協(xié)會先后兩批發(fā)布36款車的零整比信息，引起保險及相關(guān)行業(yè)的極大反響，針對不同車型的賠付風(fēng)險制定不同保費的概念已經(jīng)深入人心。以下將重點介紹歐洲車險定價的發(fā)展以及汽車賠付風(fēng)險分級制度的實施，希望對中國的車險改革有借鑒意義。

 

　　50年代的歐洲，二戰(zhàn)的影響逐漸消退，百廢待興，各個行業(yè)都進(jìn)入了迅速發(fā)展的時期。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民生活水平的提高，轎車再次走入家庭。汽車廠商加班加點生產(chǎn)，以滿足人們對購買轎車的強(qiáng)烈需求。由于歐洲各國都制定了有關(guān)交強(qiáng)險的規(guī)定，因此伴隨著新車銷售的增長，車險業(yè)務(wù)也在迅猛增長。良好的市場環(huán)境以及缺少更多的競爭主體的事實，使得汽車廠商無暇顧及售后市場，保險公司也無需對車險進(jìn)行更精細(xì)化的管理。這個階段的保險產(chǎn)品相對單一，且僅考慮車輛外觀尺寸對保費的影響。

　　80年代，歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢依然良好，新車銷售還在持續(xù)增加，車險業(yè)務(wù)也隨之持續(xù)發(fā)展。但是相對于50年代，消費者可選擇的汽車品牌增多，可選擇投保的保險公司也在增加。以西班牙以為，50年代大約有10家保險公司經(jīng)營車險，到了80年代，這個數(shù)字超過了100家。激烈的市場競爭，使得汽車廠商和保險公司都在用“價格戰(zhàn)”的方式吸引客戶。汽車廠商新車銷售利潤下滑，因此開始重視售后服務(wù)市場，特別是原廠零備件的銷售。保險公司也在使用投資收益彌補(bǔ)車險承保收益的虧損。這個階段的車險產(chǎn)品更加豐富，保費厘定開始基于車型設(shè)定，車損險得到較大發(fā)展。汽車賠付風(fēng)險分級制度也是在這個時間誕生的。

時間發(fā)展到21世紀(jì)的第一個十年，歐洲經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退。新車銷售量不斷減少，不同汽車廠商之間的競爭異常殘酷，廠商不得不更加關(guān)注售后市場的發(fā)展，甚至不惜重金投入宣傳。保險公司方面也出現(xiàn)投保不足的現(xiàn)象，為了鼓勵車主購買更多保險產(chǎn)品，保險公司推出基于使用承保等新的保險產(chǎn)品。由于經(jīng)濟(jì)的下滑，這個時期保險公司的投資收益已經(jīng)不能彌補(bǔ)車險承保虧損，很多車險公司處于虧損狀態(tài)。

 

　　上個世界六十年代末，瑞典保險行業(yè)維修協(xié)會最早提出創(chuàng)建汽車賠付風(fēng)險分級制度的想法。70年代末，德國開始實行與瑞典分級制度相仿的德國保險分級制度。由于德國汽車汽車工業(yè)發(fā)達(dá)，相對瑞典實行的保險分級制度，德國的保險分級制度對汽車制造廠商的影響更加深遠(yuǎn)。到了八十年代，歐洲大多數(shù)國家的保險行業(yè)都開始采用了該項制度。

　　車損險是影響保費的主要險種，因此分級的影響因素也較多，綜合各國的計算方法，有三個主要參考因素，RCAR低速碰撞試驗結(jié)果、一攬子易損零件價格以及常見維修項目工時。

　　RCAR低速碰撞試驗包括15km/h前部/后部碰撞試驗，10km/h前杠/后杠碰撞試驗。有別于N-CAP安全認(rèn)證碰撞試驗，RCAR低速碰撞試驗在盡可能模擬實際道路碰撞的情況下，可以更加全面和準(zhǔn)確的評價測試車輛的易損性、易維修性、以及維修成本。測試車輛經(jīng)過碰撞后修理費用將作為該項測試的評價指標(biāo)。相同碰撞條件下，不同車輛的碰撞表現(xiàn)截然不同。西班牙CESVIMAP研究中心測試表明，相同RCAR前/后杠碰撞后不同車輛的維修費用最多可相差6倍。設(shè)計階段充分考慮維修成本的車輛，前杠碰撞試驗后的維修費用幾乎為零，但是有些車輛前/后杠碰撞試驗后的維修費用總計已經(jīng)占到新車銷售價格的70%。

　　常見維修項目工時可以非常好的體現(xiàn)汽車的易修復(fù)性。相關(guān)零件的安裝位置和連接方式對維修時間影響非常大。歐洲過去60年，中國過去30年的社會發(fā)展證明，隨著人工成本的持續(xù)上漲，維修工時費所占事故車維修金額的比例也在逐年增加。在分級指標(biāo)中考慮維修工時數(shù)量，可以敦促汽車生產(chǎn)設(shè)計連接關(guān)系更簡單、更換/修復(fù)更容易的車輛。

　　在充分考慮以上及其他更多因素的基礎(chǔ)上，保險行業(yè)協(xié)會（如德國保險行業(yè)協(xié)會GDV）或保險公司（如西班牙曼弗雷保險公司）會計算每個車型，包括新上市車輛的車損險分級指數(shù)，同時會基于上一年的實際理賠數(shù)據(jù)對分級結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。下表為西班牙某年的實際分級結(jié)果，表中風(fēng)險級別越低，顯示未來賠付風(fēng)險越低，反之亦然。

　　第三者責(zé)任險的分級從汽車動力性能、結(jié)構(gòu)設(shè)計以及主動避險裝置配置情況等幾個維度進(jìn)行評測。盜搶險評級測試車輛已配備的安全系統(tǒng)，在無鑰匙進(jìn)入，無鑰匙啟動發(fā)動機(jī)等方面的防范能力，同時報警裝置的出發(fā)條件也是考核的內(nèi)容之一。保險協(xié)會或者保險公司將分級結(jié)果以一定形式向社會公開，并引導(dǎo)消費者選擇購買賠付風(fēng)險和遭盜搶風(fēng)險較低的車型上。在西班牙，90%的消費者在購買新車時，是參考保險行業(yè)或者保險公司提供的汽車風(fēng)險分級結(jié)果。

 

　　汽車賠付風(fēng)險分級是從車的角度，用指數(shù)的方式對不同車輛風(fēng)險進(jìn)行分類，保險公司參考分級指數(shù)，再厘定影響保費的計算因子，最終真正實現(xiàn)按照不同車型制定保費。以德國市場為例，GDV會定期更新分級結(jié)果供保險公司參考。有些保險公司不考慮分級結(jié)果對費率的影響，而有些保險公司會依據(jù)分級結(jié)果制定保費，還有一些更大的保險公司，如安聯(lián)保險會對分級結(jié)果進(jìn)行更深入的研究，以進(jìn)一步細(xì)化市場，在控制風(fēng)險的前提下，制定更有競爭力的價格策略。

 

　　汽車賠付風(fēng)險分級制度的實施也經(jīng)歷了一個過程。八十年代汽車廠商完全沒有熱情參與，保險公司只能自己從市場上購買新車，然后進(jìn)行碰撞測試、損傷分析、維修成本計算以及定級，最后將受損情況反饋給汽車廠商，并提出改進(jìn)設(shè)計的建議。隨著分級制度的影響越來越大，現(xiàn)在汽車廠商在發(fā)布新車前，會主動對新車進(jìn)行RCAR低速碰撞試驗，并邀請保險行業(yè)的專家共同對損傷情況進(jìn)行評估。在歐洲，汽車廠商會面向保險行業(yè)，包括保險公司、行業(yè)協(xié)會以及研究中心發(fā)布分級結(jié)果，從而為新車爭取一個更好的分級等級，以提升產(chǎn)品的競爭力。